Postes
Agent - Services financiers avec permis
Prendre note que pour tous les niveaux de poste, le bilinguisme et le fait de posséder une voiture seraient considérés comme des atouts à votre candidature
Description
- Travailler en étroite collaboration avec le planificateur financier et le conseiller - finances personnelles. La clientèle desservie est caractérisée par son fort besoin conseil sur l’offre et la vente de produits et services d’épargne spécialisé.
- Prendre en charge le traitement d'activités cléricales permettant de finaliser la vente de produits et services d'épargne spécialisée. Pour ce faire, il possède les connaissances spécifiques qui sont requises par l'utilisation d'outils complexes et par la compréhension de documents financiers. (Par exemple, compréhension et interprétation des relevés de placement des concurrents).
- Assurer certains suivis téléphoniques auprès de la clientèle desservie dans l'équipe. Il est en lien avec les filiales pour le traitement des instructions de placement ou l'ouverture de comptes.
Pré-requis
- AEC du domaine de l’administration (dont AEC en conseil financiers) ET 2 années d’expérience en services financiers ET détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis);
OU - DEC en techniques administratives ET 0 à 6 mois d’expérience en services financiers ET détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis);
- Réussite du cours de formation de l’Agence ou expérience reconnue et réussite des tests de l’Agence.